Checklist CRM para septiembre: la guía que tu equipo comercial (de verdad) necesita
Septiembre es el momento de volver a activar oportunidades, presupuestos y decisiones. Pero si tu CRM no está listo, vas tarde.
Por eso, hemos preparado esta checklist con todo lo que necesita tu equipo de ventas y marketing para preparar campañas comerciales eficaces desde el CRM. Una guía clara, útil y realista para que empieces septiembre con foco y resultados.
1. Limpieza y segmentación: empieza por la base
Tu CRM es tan útil como limpia esté tu base de datos. Antes de lanzar cualquier campaña:
Con Vozitel, puedes segmentar en tiempo real sin cargar registros manualmente: solo defines las reglas y el sistema hace el resto.
2. Activa (o reconfigura) tus flujos de automatización
La automatización de campañas comerciales no es solo para ahorrar tiempo: es clave para escalar sin perder calidad.
Desde Vozitel puedes configurar acciones automáticas por cambio de estado como la creación de tareas, la programación de llamadas, el envío de emails, de Whatsapp, la creación de oportunidades comerciales, etc…
3. Campañas de marcación: segmenta, planifica y personaliza
Define tus campañas según objetivo: captación, retención, reactivación. Luego:
En Vozitel no necesitas cargar registros: las campañas de marcación seleccionarán automáticamente los registros en los que impactar, basta con configurar las necesidades de selección en las campañas para que empiecen a trabajar.
4. Tareas, alertas y organización del equipo
Evita el caos con una planificación clara:
El calendario del CRM de Vozitel te permite tener toda esta planificación controlada desde una sola vista.
5. Informes y seguimiento de rendimiento
Prepara con antelación todo lo que tu equipo necesitará:
En Vozitel dispones de monitores de actividad en tiempo real, más de 100 informes y posibilidad de crear los tuyos a medida.
6. Plantillas listas: personaliza, no improvises
Si no lo puedes medir, no lo puedes mejorar. Asegúrate de tener:
Las plantillas de Vozitel se fusionan con los datos del expediente en tiempo real, y pueden enviarse automáticamente.
7. Haz pruebas antes del lanzamiento
Dedica una mañana a testear:
Una revisión a tiempo puede ahorrarte cientos de contactos mal gestionados.
¿Qué opinan los expertos?
“Septiembre siempre es un mes clave para las empresas B2B. Los equipos vuelven con objetivos renovados, pero también con muchas tareas acumuladas. Tener un CRM bien configurado no solo te da foco, te da ventaja.
En Vozitel es increíble ver cómo en unas pocas horas puedes tener flujos, campañas, automatismos y tareas en marcha sin necesidad de desarrollos técnicos. La diferencia en conversión se nota desde el primer día.”
¿Tu CRM está listo para septiembre?
Si no tienes todo esto preparado, tu equipo estará improvisando. Con Vozitel puedes tenerlo todo integrado: campañas, flujos, tareas, canales y reportes. Sin hojas de Excel ni herramientas dispersas.
¿Listo para lanzar tus campañas comerciales de septiembre con un CRM omnicanal de verdad?
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